TC Energy 발표 현금 입찰 바카라 커뮤니티 및 결과를 발표
캘거리, 앨버타, 2024 년 10 월 9 일 (Globe Newswire)-뉴스 릴리스-TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) ( "TC Energy")는 오늘 TC 에너지의 Wholly Oned Subsidiary (“회사”)를 발표했다고 발표했다. "바카라 커뮤니티") 현금으로 구매하기 위해 아래 표에 나열된 시리즈의 미결제 메모 (집단적으로 "노트") 및 (ii) 최대 구매 금액을 US $ 1,750,000,000에서 US $ 1,809,000에서 US $ 1,809,000에서 US $ 1,809,000에서 미화로 인상함으로써 바카라 커뮤니티을 개정했다.
바카라 커뮤니티은 이용 약관에 따라 이루어졌으며 2024 년 10 월 1 일자 구매 바카라 커뮤니티에 명시된 조건 (“구매 바카라 커뮤니티”) 및 부록 A Thereto (“보장 된 배송 통지”및“입찰 바카라 커뮤니티 문서”)로 첨부 된 보장 배송 통지서에 따라 제시된 조건에 따라 바카라 커뮤니티되었습니다. 이 발표에서 사용되었지만 정의되지 않은 자본화 된 용어는 구매 바카라 커뮤니티에서 그들에게 주어진 의미가 있습니다.
바카라 커뮤니티은 오후 5시에 만료되었습니다. (동부 시간) 2024 년 10 월 8 일 (“만료일”).
D.F.가 제공 한 정보에 따라 King & Co., Inc., 바카라 커뮤니티과 관련하여 정보 및 입찰 에이전트 인 King & Co., Inford는 US $ 2,870,274,000의 합산 원금 원금 금액이 만료일 이전 또는 만료일에 유효하게 입찰되었으며 유효하게 철회되지 않았습니다.
| 수락 우선 순위 레벨 |
메모 제목 | cusip / isin Nos.(1) |
Principal 금액 뛰어난 |
Total 고려(2) |
Principal 금액 입찰(3) |
Principal 금액 허용(3) |
Principal 금액 반사 통지의 보장 배달 |
| 1 | 2.500% 시니어 노트 2031 | 89352HBC2 / US89352HBC25 | US $ 1,000,000,000 | US $ 887.76 | US $ 739,213,000 | US $ 739,213,000 | US $ 47,207,000 |
| 2 | 5.000% 시니어 노트 2043 | 89352HAL3 / US89352HAL33 | US $ 625,000,000 | US $ 965.85 | US $ 200,842,000 | US $ 200,842,000 | - |
| 3 | 4.875% 시니어 노트 2048 | 89352Hay5 / US89352Hay53 | US $ 1,000,000,000 | US $ 941.07 | US $ 440,800,000 | US $ 440,800,000 | US $ 4,281,000 |
| 4 | 5.100% 시니어 노트 2049 | 89352HAZ2 / US89352HAZ29 | US $ 1,000,000,000 | US $ 977.29 | US $ 179,924,000 | US $ 179,924,000 | US $ 19,144,000 |
| 5 | 4.750% 시니어 노트 2038 | 89352Hax7 / US89352Hax70 | US $ 500,000,000 | US $ 963.02 | US $ 313,189,000 | US $ 313,189,000 | US $ 1,611,000 |
| 6 | 4.250% 시니어 노트 2028 | 89352HAW9 / US89352HAW97 | US $ 1,400,000,000 | US $ 994.82 | US $ 566,368,000 | - | US $ 5,880,000 |
| 7 | 4.875% 시니어 노트 2026 | 89352HAT6 / US89352HAT68 | US $ 850,000,000 | US $ 1,003.36 | US $ 429,938,000 | - | US $ 70,000 |
(1) 회사는이 뉴스 릴리스에 나열되거나 메모에 인쇄 된 CUSIP 번호 또는 ISINS의 정확성 또는 정확성에 대해 회사가 표현하지 않습니다. 그들은 편의를 위해서만 제공됩니다.
(2) 각 일련의 메모 (그러한 고려 사항,“총 고려 사항”)에 대한 총 고려 사항 (각 미화 1,000 달러의 원금 구매 일련의 메모에 대한 총 고려 사항).
(3) 금액은 보장 된 배송 절차에 따라 배송 보장에 적용 할 수있는 특정 절차를 준수 한 주 메모를 제외합니다. 이러한 금액은 보장 된 배송 절차의 적용을받습니다.
전체적으로, 보장 된 배송 절차에 따라 전달 된 메모를 제외하고, 구매를 위해 1,873,968,000 달러의 총 원금이 구매를 위해 수락되었습니다. 최대 구매 조건 (위에서 설명한 증가에 영향을 준 후)은 승인 우선 순위 레벨 1 - 5를 갖는 일련의 메모와 관련하여 바카라 커뮤니티과 관련하여 만족했습니다. 따라서 만료 날짜 또는 만료 이전에 또는 유효하게 철회되지 않은 시리즈의 모든 메모는 구매를 위해 수락되었습니다.
구매 바카라 커뮤니티에 명시된 조건에 따라, 바카라 커뮤니티에서 구매를 위해 메모를받은 소지자는 해당 메모의 각 미화 1,000 달러에 대해 위 표에 지정된 해당 총 고려 사항을 받게되며, 이는 해당 합의 날짜에 현금으로 지불 할 것입니다.
적용 가능한 총 고려 사항 외에도 구매를 위해 메모를받은 소지자는 발생 쿠폰 지불금이 지불됩니다. 이자는 보장 된 배송 절차에 따라 입찰 된 사람들을 포함하여 바카라 커뮤니티에 수락 된 모든 메모에 대한 합의 날짜에 대한이자가 중단됩니다.
바카라 커뮤니티은 구매 바카라 커뮤니티에 설명 된 특정 조건의 만족을 받아야합니다. 회사는 해당 법률에 따라 모든 조건을 바카라 커뮤니티 할 권리를 보유합니다.
이 회사는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 RBC Capital Markets, LLC를 유지하여 딜러 관리자 (“딜러 관리자”)를 바카라 커뮤니티했습니다. 바카라 커뮤니티 이용 약관에 관한 질문은 (866) 627-0391 (212) 250-2955 (수집), J.P. Morgan Securities LLC (866) 834-4666 (Toll-Free) 또는 (212) 834-4818 (Collect), Morgan Stanley (Collect), MORGAN LLC (COLLE)
D.F. King & Co., Inc.는 바카라 커뮤니티의 정보 및 입찰 에이전트 역할을합니다.
회사가 하나 이상의 일련의 메모와 관련하여 바카라 커뮤니티을 종료하면 정보 및 입찰 에이전트에 즉각적인 통지를 제공하며 그러한 종료 바카라 커뮤니티에 따라 입찰 된 모든 메모는 입찰 보유자에게 즉시 반환됩니다. 그러한 종료 후, DTC에서 차단 된 메모는 공개됩니다.
이 발표는 정보 제공 목적만을위한 것입니다. 이 발표는 TC 에너지, 회사 또는 자회사의 메모 또는 기타 유가 증권을 판매하겠다는 바카라 커뮤니티을 구매하거나 권유하는 것이 아닙니다.
이 발표의 소유, 순환 또는 배포를 허용하는 관할 구역, 구매 바카라 커뮤니티 또는 해당 목적에 대한 조치가 필요한 관할권의 메모를 허용하는 관할 구역에서는 아무런 조치도 취하지 않을 것입니다. 따라서,이 발표, 구매 바카라 커뮤니티 또는 바카라 커뮤니티과 관련된 기타 바카라 커뮤니티 자료 또는 광고는 해당 국가 또는 관할 구역의 적용 가능한 규칙 또는 규정을 준수하는 경우를 제외하고 해당 국가 또는 관할 구역에서 배포 또는 게시 될 수 없습니다.
전진하는 진술
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바카라 커뮤니티 에너지의 공동 주식은 토론토 (TSX)와 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP에 따라 거래합니다. 자세한 내용은를 방문하십시오.바카라 커뮤니티Energy.com.
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