TC Energy는 현금 입찰 검증 사이트 가격 발표
Calgary, Alberta, 2024 년 10 월 8 일 (Globe Newswire)-뉴스 릴리스-TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (“TC Energy”)는 오늘 TC 에너지의 전쟁 에너지 용어를 발표 한 트랜스 캐나다 파이프 라인 (“회사”)을 발표했다고 발표했다. “검증 사이트”)는 아래 표에 나열된 시리즈의 미결제 메모의 최대 1,750,000,000 달러의 총액 (집단,“노트”)의 현금으로 구매하는 것입니다..
검증 사이트은 이용 약관에 따라 이루어지며 2024 년 10 월 1 일자 구매 검증 사이트에 명시된 조건 (“구매 검증 사이트”) 및 부록 A Thereto (“보장 된 배송 통지”및“입찰 검증 사이트 문서”)로 첨부 된 보장 배송 통지서에 따라 제공됩니다. 이 발표에서 사용되었지만 정의되지 않은 자본화 된 용어는 구매 검증 사이트에서 그들에게 주어진 의미가 있습니다.
아래 표에 명시된 것은 오후 2시 기준으로 계산 된 각 일련의 메모에 대한 적용 가능한 총 고려 사항입니다. (Eastern Time) 오늘, 2024 년 10 월 8 일, 구매 검증 사이트에 따라.
| 수락 우선 순위 레벨(1) |
메모 제목(2) | Principal 금액 뛰어난 (in Millions) |
cusip / isin Nos.(2) |
참조 보안(4) |
참조 수율 | Bloomberg 참조 페이지(4) |
고정 스프레드 (기본 포인트)(4) | 총 고려(3)(4) |
| 1 | 2.500% 시니어 노트 2031 | US $ 1,000 | 89352HBC2 / US89352HBC25 | 3.875% 미국 재무부 8 월 15 일, 2034 | 4.031% | fit1 | +35 | 7.76 |
| 2 | 5.000% 시니어 노트 2043 | US $ 625 | 89352HAL3 / US89352HAL33 | 4.125% 미국 재무부 예정 2044 년 8 월 15 일 | 4.387% | fit1 | +90 | 5.85 |
| 3 | 4.875% 시니어 노트 2048 | US $ 1,000 | 89352Hay5 / US89352Hay53 | 4.625% 미국 재무부 2054 년 5 월 15 일 | 4.316% | fit1 | +100 | 1.07 |
| 4 | 5.100% 시니어 노트 2049 | US $ 1,000 | 89352HAZ2 / US89352HAZ29 | 4.625% 미국 재무부 2054 년 5 월 15 일 | 4.316% | fit1 | +95 | 7.29 |
| 5 | 4.750% 시니어 노트 2038 | US $ 500 | 89352Hax7 / US89352Hax70 | 3.875% 미국 재무부 2034 년 8 월 15 일 | 4.031% | fit1 | +110 | 3.02 |
| 6 | 4.250% 시니어 노트 2028 | US $ 1,400 | 89352HAW9 / US89352HAW97 | 3.50% 미국 재무부 2029 년 9 월 30 일 | 3.857% | fit1 | +55 | 4.82 |
| 7 | 4.875% 시니어 노트 2026 | US $ 850 | 89352HAT6 / US89352HAT68 | 3.875% 미국 재무부 2026 년 1 월 15 일 | 4.140% | fit4 | +45 | ,003.36 |
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(1) 구매 검증 사이트에 설명 된 검증 사이트 조건의 만족 또는 포기에 따라, 최대 구매 조건이 모든 일련의 메모와 관련하여 만족하지 않으면 회사는 위의 표에서 지정된 각각의 승인 우선 순위 수준의 순서대로 구매에 대한 메모를 수락합니다 (1은 최저 수용 우선 순위 수준이어야합니다). 수락 우선 순위 수준이 높거나 낮은 하나 이상의 시리즈가 구매를 위해 허용 되더라도 특정 수락 우선 순위 수준을 가진 일련의 메모는 구매에 허용되지 않을 수 있습니다.
(2)이 뉴스 릴리스에 나열되거나 메모에 인쇄 된 CUSIP 번호 또는 ISINS의 정확성 또는 정확성에 대한 표현은 없습니다. 편의를 위해서만 제공됩니다.
(3) PAR 호출 날짜가 표시되는 각 일련의 메모에 대해, 표준 시장 컨벤션에 따라 적용 가능한 총 고려 사항 (아래 정의 된대로)의 계산은 성숙 날짜 또는 PAR 호출 날짜로 수행되었습니다.
(4) 각 일련의 메모 (그러한 고려 사항, "총 고려 사항")에 대한 총 고려 사항 (각 미화 1,000 달러의 주당 1,000 달러 규모의 주당 1,000 달러의 주 메모에 대해 지불 할 수 있습니다. 오후 2시 현재 블룸버그 참조 페이지
검증 사이트은 오후 5시에 만료됩니다. (Eastern Time)는 2024 년 10 월 8 일에 연장되거나 이전에 종료되지 않는 한 (검증 사이트과 관련된 날짜와 시간, 그러한 검증 사이트과 관련하여“만료일”).
만료 날짜에 또는 기타 모든 필요한 문서에 대한 보장 된 배송 통지 및 기타 모든 필요한 문서, 입찰 검증 사이트 문서에 명시된 조건에 따라 보장 된 조건에 따라 보장 된 배송 절차를 사용하여 유효하게 입찰 메모에 대한 마감일은 만료 날짜 이후에 예상되는 2 일이되며 오후 5 시가 될 것입니다. (동부 시간) 2024 년 10 월 10 일, 검증 사이트과 관련하여 연장되지 않는 한 ( "보장 된 배송일").
만료일 이전 또는 보장 된 배송 통지에 따라 입찰 된 모든 메모에 대한 결제는 만료일 후 4 일 영업일 일과 보장 된 배송 날짜 후 각각 영업일 기준으로 2024 년 10 월 15 일에 예상됩니다.
구매 검증 사이트에 명시된 조건에 따라, 검증 사이트서에서 구매를 위해 메모를받는 소지자는 해당 메모의 각 미화 1,000 달러의 총 고려 사항을 정산 날짜에 현금으로 받게됩니다..
적용 가능한 총 고려 사항 외에도, 구매를 위해 메모를받는 소지자는 해당 메모에 대한 직전의이자 지불 날짜와 해당 메모를 포함하여 해당 메모에 대한 발생 및 무급이자와 동일한 현금 지불을 받게됩니다. 이자는 검증 사이트에 수락 된 모든 메모에 대한 합의 날짜에 발생하는 것을 중단합니다.
검증 사이트은 구매 검증 사이트에 설명 된 특정 조건의 만족을받습니다. 회사는 해당 법률에 따라 모든 조건을 검증 사이트 할 권리를 보유합니다.
회사는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 RBC Capital Markets, LLC를 유지하여 딜러 관리자 (“딜러 관리자”)를 검증 사이트했습니다. 검증 사이트 이용 약관에 관한 질문은 (866) 627-0391 (212) 250-2955 (수집), J.P. Morgan Securities LLC (866) 834-4666 (Toll-Free) 또는 (212) 834-4818 (Collect), Morgan Stanley (Collect), MORGAN LLC (COLLE)
D.F. King & Co., Inc.는 검증 사이트의 정보 및 입찰 에이전트 역할을합니다.
회사가 하나 이상의 일련의 메모와 관련하여 검증 사이트을 종료하면 정보 및 입찰 에이전트에 즉각적인 통지를 제공하며 그러한 종료 검증 사이트에 따라 입찰 된 모든 메모는 입찰 보유자에게 즉시 반환됩니다. 그러한 종료로 인해 DTC에서 차단 된 메모가 출시됩니다.
소지자는 해당 중개자가 해당 중개자가 지정된 Deadlines 및 구매 검증 사이트에 참여하기 전에 검증 사이트에 참여하기 위해 지시를 철회하기 위해 유익한 소유자로부터 지시를 받거나 지시를 철회하기 위해 유익한 소유자로부터 지시를받을 때에 대한 메모를 보유한 은행, 증권 중개인 또는 기타 중개자에게 확인하는 것이 좋습니다. 입찰 지침의 제출 및 철회를 위해 해당 중개자 및 DTC가 설정 한 마감일도 여기에 지정된 관련 마감일과 구매 검증 사이트보다 더 빠릅니다..
이 발표는 정보 목적으로 만 사용됩니다. 이 발표는 TC Energy, 회사 또는 자회사의 메모 또는 기타 유가 증권을 판매하겠다는 검증 사이트을 구매하거나 권유하는 것이 아닙니다.
이 발표의 소유, 순환 또는 배포를 허용하는 관할 구역, 구매 검증 사이트 또는 당사와 관련된 자료 또는 해당 목적에 대한 조치가 필요한 모든 관할 구역의 메모를 허용하는 조치는 취하지 않을 것입니다. 따라서,이 발표, 구매 검증 사이트 또는 검증 사이트과 관련된 기타 검증 사이트 자료 또는 광고는 해당 국가 또는 관할 구역의 적용 가능한 규칙 또는 규정을 준수하는 경우를 제외하고 해당 국가 또는 관할 구역에서 배포 또는 게시 될 수 없습니다.
전진하는 진술
이 보도 자료에는 적용 가능한 유가 증권법에 정의 된 특정 미래 예측 정보 및 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다 (집단적으로 "전진적인 진술"이라고 함). 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다.
미래 예측 진술에는 알려져 있고 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이는 TC 에너지의 실제 결과, 성능 또는 성과가 미래의 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과를 변화시킬 수있는 요인은 금융 시장의 조건, 검증 사이트에 대한 투자자 응답 및 Canadian Securities Administrator 및 미국 증권 거래위원회에 제출 된 TC 에너지 보고서에 수시로 자세히 설명 된 기타 위험 요소를 포함하되 이에 국한되지 않습니다..
독자들은 미래 예측 진술에 과도하게 의존하는 것에 대해주의를 기울입니다. 미래 예측 진술은 관련 문서의 날짜에 따라 이루어지며, 법에 의해 요구되는 경우를 제외하고, TC Energy는 새로운 정보 나 미래의 사건의 결과 또는 기타의 결과로 전진하는 진술을 공개적으로 또는 다른 방식으로 수정해야 할 의무가 없습니다..
TC 에너지에 대한 정보
우리는 North America가 의존하는 에너지를 안전하게 이동, 생성 및 저장하기 위해 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 우리는 LNG를 공급하는 천연 가스 제공, 자산에서 배출량을 줄이기 위해 노력하는 것, 이웃, 고객 및 정부와의 파트너십을 위해 미래의 에너지 시스템을 구축하기 위해 세계에서 가장 어려운 에너지 문제에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다.
TC Energy의 공동 주식은 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP에 따라 거래합니다. 자세한 내용은를 방문하십시오.tcenergy.com.
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미디어 문의 :
미디어 관계
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