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뉴스 릴리스

OCT 01 2024

TC Energy 발표 7 개의 부채 증권에 대한 현금 입찰 바카라 사이트

캘거리, 앨버타, 2024 년 10 월 1 일 (Globe Newswire)-뉴스 릴리스-TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) ( "TC Energy")는 오늘 TC 에너지의 중국적 하위 단지 인 Trancanada Pipelines Limited ( "회사")를 발표했다고 발표했습니다. 아래 표에 나열된 시리즈의 7 가지 시리즈 (Collectionally,“Notes”), 최대 1,750,000,000 건의 총 고려 사항 (아래 정의 된대로)까지 최대 1,750,000,000 건의 총 고려 사항입니다.

바카라 사이트은 이용 약관에 따라 이루어지며 2024 년 10 월 1 일자 구매 바카라 사이트에 명시된 조건에 따라 메모 (“구매 바카라 사이트”) 및 부록 A Thereto (“보장 된 배송 통지”및“입찰 바카라 사이트 문서”)로 첨부 된 보장 된 배송 통지. 이 발표에서 사용되었지만 정의되지 않은 자본화 된 용어는 구매 바카라 사이트에서 그들에게 주어진 의미가 있습니다.

수락
우선 순위
레벨(1)		메모 제목(2)원칙 금액 미결제 (수백만)Cusip / Isin Nos.(2)참조
보안(3)		Bloomberg
참조
페이지(3)		고정 스프레드 (기본 포인트)(3)
12.500% 시니어 노트 2031US $ 1,00089352HBC2 / US89352HBC253.875% 미국 재무부 2034 년 8 월 15 일fit1+35
25.000% 시니어 노트 2043US $ 62589352HAL3 / US89352HAL334.125% 미국 재무부 2044 년 8 월 15 일.fit1+90
34.875% 시니어 노트 2048US $ 1,00089352Hay5 / US89352Hay534.625% 미국 재무부 2054 년 5 월 15 일fit1+100
45.100% 시니어 노트 2049US $ 1,00089352HAZ2 / US89352HAZ294.625% 미국 재무부 2054 년 5 월 15 일fit1+95
54.750% 시니어 노트 2038US $ 50089352Hax7 / US89352Hax703.875% 미국 재무부 2034 년 8 월 15 일fit1+110
64.250% 시니어 노트 2028US $ 1,40089352HAW9 / US89352HAW973.50% 미국 재무부 2029 년 9 월 30 일fit1+55
74.875% 시니어 노트 2026US $ 85089352HAT6 / US89352HAT683.875% 미국 재무부 2026 년 1 월 15 일fit4+45

(1) 구매 바카라 사이트에 설명 된 바카라 사이트 조건의 만족 또는 면제에 따라, 최대 구매 조건이 모든 일련의 메모와 관련하여 만족하지 않으면 회사는 위의 표에서 지정된 각각의 승인 우선 순위 수준의 순서대로 구매에 대한 메모를 수락 할 것입니다 (1은 최저 수용 우선 순위가 낮습니다). 수락 우선 순위 수준이 높거나 낮은 하나 이상의 시리즈가 구매를 위해 허용 되더라도 특정 수락 우선 순위 수준을 가진 일련의 메모는 구매에 허용되지 않을 수 있습니다.

(2)이 뉴스 릴리스에 나열되거나 메모에 인쇄 된 CUSIP 번호 또는 ISINS의 정확성 또는 정확성에 바카라 사이트 표현은 없습니다. 편의를 위해서만 제공됩니다.

(3) 각 일련의 메모 (그러한 고려 사항,“총 고려 사항”)에 바카라 사이트 총 고려 사항 (각 미화 1,000 달러의 원금 구매 일련의 주 노트마다 지불 할 수 있습니다. 오후 2시 현재 Bloomberg 참조 페이지

바카라 사이트은 오후 5시에 만료됩니다. (Eastern Time) (Eastern Time)는 2024 년 10 월 8 일에 연장되거나 이전에 종료되지 않는 한 (바카라 사이트과 관련된 날짜와 시간, 그러한 바카라 사이트과 관련하여“만료일”).

만료 날짜에 또는 기타 모든 필요한 문서에 대한 통지 및 기타 모든 필요한 문서를 전달하는 소지자의 경우, 입찰 바카라 사이트 문서에 명시된 조건에 따라, 입찰 바카라 사이트 문서에 명시된 조건에 따라, 보장 된 배송 절차를 사용하여 유효하게 입찰 메모의 마감일은 만료 날짜 이후의 두 번째 영업일이며 5:00 P. (Eastern Time), 2024 년 10 월 10 일, 바카라 사이트과 관련하여 연장되지 않는 한 ( "보장 된 배송일").

만료 날짜 이전 또는 보장 된 배송 통지에 따라 입찰 된 모든 메모에 바카라 사이트 결제는 만료 날짜 후 4 일이 지났고 보장 된 배송 날짜 이후 각각 4 일 영업일이되며, 이는 2024 년 10 월 15 일에 예상되는 경우 (“결제 일”)..

구매 바카라 사이트에 명시된 조건에 따라, 바카라 사이트서에서 구매를 위해 메모를받는 소지자는 합의일에 현금으로 해당 메모의 1,000 달러에 대해 해당 총 고려 사항을 받게됩니다. 오후 2시 이후에 즉시

해당 총 고려 사항 외에도 구매에 수락하는 소지자는 해당 메모에 대한 직전의이자 지불 날짜와 해당 메모를 포함하여 해당 메모에 대한 발생 및 무급이자와 동일한 현금 지불금을 받게됩니다 (“쿠폰 지불”). 이자는 바카라 사이트에 수락 된 모든 메모에 대한 합의 날짜에 발생하는 것을 중단합니다.

회사의 특정 일련의 메모와 관련하여 바카라 사이트을 완료 해야하는 회사의 의무는 오퍼 (“집계 구매 금액”)에서 구매 한 메모에 대해 지불 할 수있는 총 고려 사항 (“총 구매 금액)을 초과하지 않는다는 것을 포함하여 구매 바카라 사이트에 설명 된 조건에 대한 만족도에 따라 조건이 있습니다. 이러한 시리즈의 유효성으로 입찰되고 유효하게 철회되지는 않습니다 (수락 우선 순위 수준이 높은 모든 유효하게 입찰 된 메모를 설명 한 후) ( "최대 구매 조건").

최대 구매 조건이 각 일련의 메모와 관련하여 만족하지 않으면 (i) 최대 구매 금액이 (x)의 합계보다 적은 일련의 메모 ( "최초의 비 지배적 노트")에 바카라 사이트 일련의 메모 ( "최초의 비 지배적 노트"). (1이 가장 높은 수락 우선 순위 수준이고 7이 가장 낮은 수락 우선 순위 수준이면), (ii) (ii) 최초의 비 커버 노트보다 수락 우선 순위 레벨을 가진 모든 일련의 노트 (최초의 비 지배 노트,“비 지적 노트”), 회사는 언제든지 또는 만기 시간에 전달할 수 있습니다..

(a) 최대 구매 조건이 충족되지 않은 하나 이상의 비 커버되지 않은 메모에 대한 바카라 사이트을 종료하고 해당 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모와 각각의 다른 시리즈의 모든 일련의 메모를 각각 입찰 보유자에게 즉시 반환합니다. 또는

(b) 하나 이상의 비공개 노트와 관련하여 최대 구매 조건을 면제하고 그러한 시리즈의 모든 메모와 수락 우선 순위 수준이 높은 일련의 메모를 유효하게 입찰합니다. 또는

(c) 첫 번째로 덮인 노트보다 수락 우선 순위 수준이 낮은 일련의 비 커버 노트가있는 경우 :

(i) 그러한 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모를 구매하는 데 필요한 총 구매 금액,

(ii)이 조항에 의해 고려 된대로 수용되지 않은 일련의 비 커버 된 메모 이외의 모든 일련의 메모보다 높은 수용 우선 순위 수준을 갖는 모든 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모를 구매하는 데 필요한 총 구매 금액 (c)에 의해 고려되지 않았거나 최대 구매 금액이 적은 일련의 모든 주석을 받아들이는 모든 일련의 노트를 받아 들일 수 없습니다. 위에서 언급 한 조건이 충족되는 구매에 대해 고려할 수락 우선 순위 수준이 높거나 낮은 노트.

특정 수락 우선 순위 레벨이있는 ​​일련의 메모가 위에 제시된 조건을 충족하지 못하므로 수락 우선 순위 수준이 높거나 낮은 하나 이상의 시리즈가 구매에 허용 되더라도 구매에 허용되지 않을 수 있습니다..

최대 구매 조건이 충족되는지 여부를 결정하기 위해 회사는 보장 된 배송 절차에 따라 입찰 된 모든 메모가 보장 된 배송 날짜 또는 이전에 정식으로 배송 될 것이라고 가정 할 것입니다. 회사는 그러한 메모가 제공되지 않는 경우 수락 우선 순위에 따라 메모를 수락하지 않을 것이라고 가정합니다. 회사는 해당 법률에 따라 모든 바카라 사이트과 관련하여 최대 구매 조건을 면제 할 권리를 보유합니다.

바카라 사이트은 이러한 조건 및 기타 조건의 만족을받습니다. 회사는 해당 법률에 따라 모든 조건을 바카라 사이트 할 권리를 보유합니다.

회사는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 RBC Capital Markets, LLC를 유지하여 딜러 관리자 (“딜러 관리자”)를 바카라 사이트했습니다. 바카라 사이트 이용 약관에 관한 질문은 Deutsche Bank Securities Inc.에서 +1 (866) 627-0391 (톨 프리) 또는 +1 (212) 250-2955 (수집), J.P. Morgan Securities LLC at +1 (866) 834-4666 (212) 834-4818 (212) 834-4818 (212) 834-4818.

D.F. King & Co., Inc.는 바카라 사이트의 정보 및 입찰 에이전트 역할을합니다.

회사가 하나 이상의 일련의 메모와 관련하여 바카라 사이트을 종료하면 정보 및 입찰 에이전트에 즉각적인 통지를 제공하며 그러한 종료 ​​바카라 사이트에 따라 입찰 된 모든 메모는 입찰 보유자에게 즉시 반환됩니다. 그러한 종료로 인해 DTC에서 차단 된 메모가 출시됩니다.

소지자는 해당 중개자가 해당 중개자가 참여하기 전에 해당 보유자가 명시된 바카라 사이트에 참여하기 위해 지시를 철회하기 위해 지시를 철회하기 위해 유익한 소유자로부터 지시를 받거나 구매 바카라 사이트을 철회 해야하는지에 대한 메모를 보유한 은행, 증권 중개인 또는 기타 중개자에게 확인하는 것이 좋습니다. 입찰 지침의 제출 및 철회를 위해 해당 중개자 및 DTC가 설정 한 마감일도 여기에 지정된 관련 마감일과 구매 바카라 사이트보다 더 빠릅니다..

이 발표는 정보 제공 목적만을위한 것입니다. 이 발표는 TC 에너지, 회사 또는 자회사의 메모 또는 기타 유가 증권을 판매하겠다는 바카라 사이트을 구매하거나 권유하는 것이 아닙니다.

이 발표의 소유, 순환 또는 배포를 허용하는 관할 구역, 구매 바카라 사이트 또는 당사와 관련된 자료 또는 해당 목적에 대한 조치가 필요한 모든 관할권의 메모를 허용하는 조치는 없었습니다. 따라서,이 발표, 구매 바카라 사이트 또는 바카라 사이트과 관련된 기타 바카라 사이트 자료 또는 광고는 해당 국가 또는 관할 구역의 적용 가능한 규칙 또는 규정을 준수하는 경우를 제외하고 해당 국가 또는 관할 구역에서 배포 또는 게시 될 수 없습니다.

전진하는 진술

이 뉴스 릴리스에는 해당 증권법에 정의 된 특정 미래 예측 정보 및 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다 (집단적으로 "전진적인 진술"이라고 함). 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다.

미래 예측 진술에는 알려져 있고 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이는 TC 에너지의 실제 결과, 성능 또는 성과가 미래의 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과를 변화시킬 수있는 요인은 금융 시장의 조건, 바카라 사이트에 대한 투자자 응답 및 Canadian Securities Administrator 및 미국 증권 거래위원회에 제출 된 TC 에너지 보고서에 수시로 자세히 설명 된 기타 위험 요소를 포함하되 이에 국한되지 않습니다..

독자들은 미래 예측 진술에 과도하게 의존하는 것에 대해주의를 기울입니다. 미래 예측 진술은 관련 문서의 날짜에 따라 이루어지며, 법에 의해 요구되는 경우를 제외하고, TC Energy는 새로운 정보 나 미래의 사건의 결과 또는 기타의 결과로 전진하는 진술을 공개적으로 또는 다른 방식으로 수정해야 할 의무가 없습니다..

TC 에너지에 바카라 사이트 정보

TC Energy는 North America가 의존하는 에너지를 안전하게 이동, 생성 및 저장하기 위해 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 우리는 LNG를 공급하는 천연 가스 제공, 자산에서 배출량을 줄이기 위해 노력하는 것, 이웃, 고객 및 정부와의 파트너십을 위해 미래의 에너지 시스템을 구축하기 위해 세계에서 가장 어려운 에너지 문제에 바카라 사이트 솔루션을 제공하고 있습니다.

TC 에너지의 공동 주식은 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP에 따라 거래합니다. 자세한 내용은를 방문하십시오.tcenergy.com.

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미디어 문의 :
미디어 관계
75927_75945
403-920-7859 또는 800-608-7859

투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 또는 800-361-6522

PDF 사용 가능 :http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a110e258-9dbd-4d5b-a99e-3747d76f8c01


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