슬롯 커뮤니티 Energy 발표 포틀랜드 천연 가스 전송 시스템 판매
- 슬롯 커뮤니티 에너지에 대한 약 7 억 7,400 만 달러 (5 억 5 천 5 백만 달러)의 세전 현금 자본 수익금을 생성
- 트랜잭션은 약 11.0 배 2023 년 비슷한 EBITDA의 평가를 암시합니다1
- 30 억 달러의 자산 매각과 4.75 배의 부채로 진행22024 년 대상
캘거리, 앨버타, 2024 년 3 월 4 일 (Globe Newswire) - 뉴스 릴리스 - 슬롯 커뮤니티 Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (슬롯 커뮤니티, NYSE : TRP) 및 그 파트너 Northern New England Investment Company, Inc. (PNGT)는 다양한 인프라 사업이 관리하는 펀드와 Morgan Stanley Infrastructure Partners (구매자)가 관리하는 투자 자금을 통해 PNGTS에서 1 억 5 천만 달러의 미래의 선임 노트를 포함하여 미화 114 억 달러의 총 구매 가격에 대해 BlackRock에 대한 BlackRock으로.
"오늘의 발표는 약 30 억 달러의 자산 매각을 제공함으로써 대차 대조표 강도를 향상시키는 2024 전략적 우선 순위를 달성하기위한 지속적인 진전을 나타냅니다. 우리는 연도에 의해 4.75 배의 대출에 도달 할 것을 약속하고있다. CEO (CEO)의 최고 경영자는“강력한 평가로 비 핵심 자산의 판매는 우리의 자본 회전과 우선 순위를 돕는 동시에 커뮤니티의 요구를 충족시키는 독특한 기회입니다.”.
현금 수익금은 현재 PNGTS 소유권이자 (슬롯 커뮤니티 Energy 61.7 %, Énergir 38.3 %)에 따라 프로 라타가 분할되며 특정 관례 조정에 따라 마감시 지불됩니다. 거래의 일환으로 구매자는 PNGTS에서 개최되고 현재 슬롯 커뮤니티 Energy의 대차 대조표에서 통합 된 미결 선임 노트를 가정합니다.
PNGTS는 뉴 잉글랜드와 대서양 캐나다 시장에 서비스를 제공하는 슬롯 커뮤니티 가스의 475km (295 마일) FERC 조절 트랜스 포터입니다. 이 파이프 라인은 캐나다 메인 라인을 통해 트랜스 퀘벡 및 해상 (TQM) 파이프 라인으로부터 슬롯 커뮤니티 가스를받습니다.
2024에 대한 슬롯 커뮤니티 에너지의 초점은 여전히 명확합니다. 이 회사는 안전 및 운영 우수성을 통해 자산의 가치를 계속 극대화하고, 제 시간과 예산에 대한 보안 자본 프로그램을 제공하며, 자산 매각을 통해 대차 대조표 강도 및 재무 유연성을 향상시키고 효율성 노력을 통해 비즈니스를 간소화 할 것입니다.
Barclays는 거래에서 슬롯 커뮤니티 Energy 및 Énergir의 독점 재무 고문으로 활동했습니다. Bracewell LLP는 슬롯 커뮤니티 Energy의 법률 고문으로 활동했습니다.
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1비슷한 EBITDA는 GAAP가 아닌 척도입니다. 이 측정은 GAAP에서 표준화 된 의미가 없으므로 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수는 없습니다.
2부채 대 에비드는 비 GAAP 비율입니다. 조정 된 부채와 조정 된 비슷한 EBITDA는 부채 대 에바들에게 계산하는 데 사용되는 비 GAAP 조치입니다.
슬롯 커뮤니티 에너지에 대한 정보
우리는 North America가 의존하는 에너지를 안전하게 이동, 생성 및 저장하기 위해 노력하는 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 우리는 LNG를 공급하는 슬롯 커뮤니티 가스 제공, 자산에서 배출량을 줄이기 위해 노력하는 것, 이웃, 고객 및 정부와의 파트너십을 위해 미래의 에너지 시스템을 구축하기 위해 세계에서 가장 어려운 에너지 문제에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다.
슬롯 커뮤니티 Energy의 공동 주식 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP. 자세한 내용은를 방문하십시오.슬롯 커뮤니티energy.com.
전진하는 정보
이 릴리스에는 미래 지향적이며 중요한 위험과 불확실성이 적용되는 특정 정보가 포함되어 있습니다 (그러한 진술에는 일반적으로 "예상", "기대", "믿음", "윌", "추정", "의도"또는 기타 유사한 단어와 같은 단어가 수반됩니다). 이 문서의 미래 예측 진술은 슬롯 커뮤니티 에너지 보안 보유자와 잠재적 투자자에게 슬롯 커뮤니티 에너지 및 자회사의 슬롯 커뮤니티 에너지 평가 및 자회사의 미래 계획 및 재무 전망을 포함하여 자회사에 관한 정보를 제공하기위한 것입니다.www.sedarplus.ca및 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov.
비 GAAP 측정
이 릴리스에는 비 GAAP 측정치 인 비슷한 EBITDA에 대한 참조가 포함되어 있습니다. 또한 비 GAAP 비율 인 부채 대 EBITDA에 대한 참조가 포함되어 있으며, 조정 된 부채를 사용하여 계산되고 각각 조정 된 비슷한 EBITDA는 비 GAAP 측정입니다.
2023 년 12 월 31 일과 2022 년에 종료 된 몇 년 동안 포틀랜드 슬롯 커뮤니티 가스 전송 시스템에 대한 비슷한 EBITDA는 각각 1 억 1,400 만 달러와 1 억 1 천만 달러였습니다. 2023 년 12 월 31 일, 2022 년 12 월 31 일에 종료 된 미국 슬롯 커뮤니티 가스 파이프 라인 부문에 대한 비슷한 EBITDA는 각각 미화 3,400 억 달러와 3142 억 달러였습니다.www.sedarplus.ca) 슬롯 커뮤니티 Energy의 프로파일 아래.
조정 부채는 지불 가능한 메모, 장기 부채, 현재 부채의 현재 부분 및 주니어 종속 메모를 포함하여보고 된 총 부채의 총액으로 정의됩니다. 통합 대차 대조표에 대해보고 된 바와 같이, 우리의 통합 대차 대조표에 대해 인정 된 운영 임대 부채와 50 %의 공유에 대해 인식 된 대차 공유에 대해 인식 된 임대 계약에 대해보고합니다. 계약 및 재정적 의무, 계약 및 재정적 의무의 지분과 같은 특성으로 인해 통합 대차 대조표에보고 된 바와 같이 통합 대차 대조표에보고 된 바와 같이 계약 및 재무 의무, 현금 및 현금 등가의 50 %.
조정 된 비슷한 EBITDA는 공장 운영 비용 및 기타 우리의 통합 수입 진술서에 기록 된 운영 임대 비용을 제외하고 비슷한 EBITDA로 계산되며, 우리의 현금 흐름에 대해보고 된 현금 흐름에 대한 통합 된 현금 흐름에서보고 된대로, 우리의 통합 소득에 대한 수입에 대해 수입을받은 분배에 대해 조정됩니다.
조정 된 부채의 조정 및 조정 된 비슷한 EBITDA의 조정은 2023 년과 2022 년이 끝났습니다.
화해
다음은 조정 된 부채 및 조정 된 EBITDA의 조정입니다i.
| 연도 종료 12 월 31 일 | ||||
| (수백만 달러) | 2023 | 2022 | ||
| 총 부채보고 | 63,201 | 58,300 | ||
| 관리 조정 : | ||||
| 우선주의 부채 처리II | 1,250 | 1,250 | ||
| 주니어 종속 노트의 주식 처리III | (5,144 | ) | (5,248 | ) |
| 현금 및 현금 등가 | (3,678 | ) | (620 | ) |
| 운영 임대 부채 | 459 | 433 | ||
| 조정 부채 | 56,088 | 54,115 | ||
| 비슷한 ebitdaIV | 10,988 | 9,901 | ||
| 운영 임대 비용 | 118 | 106 | ||
| 주식 투자로부터 (소득) 손실을 초과하여받은 분포 | (123 | ) | (29 | ) |
| 조정 된 비슷한 EBITDA | 10,983 | 9,978 | ||
| 조정 된 부채 조정 비슷한 EBITDAi | 5.1 | 5.4 | ||
나는 부채를 조정하고 비슷한 EBITDA는 비 GAAP 재무 조치입니다. 관리 방법론.
ii 2023 년 12 월 31 일 현재 25 억 달러의 우선주에 대한 50 % 부채 처리
III 2023 년 12 월 31 일 현재 103 억 달러의 주니어 종속 메모에서 50 %의 주식 처리. 2023 년 12 월 31 일, 미국/캐나다 외환 환율 1.32..
iv 비슷한 EBITDA는 비 GAAP 재무 측정입니다. 자세한 내용은 미래 예측 정보 및 비 GAAP 측정 섹션을 참조하십시오.
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미디어 문의 :
미디어 관계
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403-920-7859 또는 800-608-7859
투자자 및 분석가 문의 :
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403-920-7911 또는 800-361-6522
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