TC 에너지 보고서 Solid 2 분기 2022 결과
캐나다 최대의 LNG 솔루션을 발전시키면서 시스템 전체에서 높은 활용도가 계속됩니다
2022 년 7 월 28 일 앨버타 주 캘거리 (Globe Newswire) - TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (TC Energy 또는 회사)은 오늘 2 분기 결과를 발표했습니다. François Poirier는 TC 에너지의 사장 겸 CEO 인 François Poirier는 다음과 같이 말했습니다.
하이라이트
(달리 명시되지 않는 한 모든 재무 수치는 감사하지 않고 캐나다 달러로)
- 2021 연례 보고서 전망, 2022 비슷한 EBITDA는 2021 년보다 약간 높을 것으로 예상되는 반면, 2022 년의 비슷한 수입은 2021 년과 일치 할 것으로 예상됩니다.
- 2/4 분기 2022 결과는 카지노 커뮤니티의 자산에 대한 견고한 활용과 신뢰성에 의해 뒷받침되었습니다. 에너지 안보에 대한 지속적인 필요성은 카지노 커뮤니티 인프라가 북미의 에너지 요구를 책임감있게 충족시키는 데있어 장기적인 역할에 초점을 맞추 었습니다.
- 미국 천연 가스 파이프 라인을 통해 미국 LNG 시설에서 수출 할 예정인 약 4 분의 1의 양을 계속 배송하고 올해 첫 6 개월 동안 3.3 BCF/D의 추가 카지노 커뮤니티를 발전했습니다
- 총 NGTL 시스템 배송 평균 12.8 BCF/D, 2021에 비해 9 % 증가한 2021
- U.S. 천연 가스 파이프 라인 흐름은 평균 25.4 bcf/d로 2021 년 2 분기에 비해 3 % 이상 증가했습니다
- Bruce Power Planned 중단은 일정보다 앞서 완료되었습니다. 결과가 진행되는 MCR 카지노 커뮤니티그램, 자산 관리 작업 및 연간 조정과 관련하여 2022 년 4 월 1 일에 시행되는 계약 전력 가격의 약 $ 10/MWh 인상으로 인해 추가로 증가했습니다.
- 분기 동안 Keystone 파이프 라인 시스템은 2019 년 오픈 시즌 계약의 약 30 %를 2022 년 4 월 1 일부터 연말까지 예상 한 추가 볼륨과 함께 서비스에 서비스를 제공함에 따라 거의 610,000 BBL/D를 안전하게 전달했습니다.
- 2 분기 2022 재무 결과 :
- 2021 년의 순이익 10 억 또는 보통 주당 $ 1.00과 비교하여 보통주 $ 0.90 또는 보통주 당 $ 0.90에 기인 한 순이익. 비슷한 수입12021 달러에 비해 100 억 달러 또는 보통 주당 $ 1.00의 $ 1.00 2021 년 보통 주당 $ 1.06
- 2021 년에 세그먼트 된 수입 16 억 달러와 비교할 수있는 EBITDA에 비해 17 억 달러의 세그먼트 수입 및12021 년 22 억 달러에 비해 24 억 달러의
- 순 현금은 2021 년의 17 억 달러 결과와 운영에서 생성 된 비슷한 자금에 비해 99 억 달러의 운영에 의해 제공되는 순 현금12021 년 18 억 달러에 비해 16 억 달러였습니다
- 2022 년 9 월 30 일에 끝나는 분기에 대해 보통 주당 $ 0.90의 분기 별 배당금을 선언 됨
- 2022 년 7 월 27 일 NGTL 시스템에 대한 카지노 커뮤니티 비용을 포함한 우리의 성장 프로그램과 해안 해상 LP에 대한 평등을 기부하기 위해 우리의 성장 프로그램을 현명하게 자금으로 자금을 지원하기 위해 2022 년 7 월 27 일에 선언 된 배당금으로 시작된 배당금에 따라 2 % 할인 된 배당금에 따라 재무부에서 보통주를 복원했습니다. 우리는 DRP가 역사적 참여에 따라 4 분기 동안 활성화 될 것으로 예상합니다.
- 2022 년에 15 억 달러가 투자하면서 280 억 달러의 보안 자본 카지노 커뮤니티그램을 계속 발전 시켰습니다.
- 해안 가스 링크 카지노 커뮤니티에서 LNG Canada와 수정 된 카지노 커뮤니티 계약에 도달했으며 현재 약 70 % 완료
- 2022 년에 데이트 할 때까지 각각 580MW 및 풍력 에너지 및 태양 광 카지노 커뮤니티에서 각각 약 580MW 및 240MW에 대한 최종 계약을 통해 키스톤 파이프 라인 시스템의 일부에 재생 가능한 전력을 제공하는 데 사용됩니다. 우리는 2022 년에 추가 계약을 마칠 것으로 예상합니다.
| 3 개월 6 월 30 일 | 6 개월 6 월 30 일 | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수백만 달러) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 소득 | ||||||||||||||||
| 보통주에 기인 한 순이익/(손실) | 889 | 975 | 1,247 | (82) | ||||||||||||
| 보통주 당 - 기본 | $0.90 | .00 | $1.27 | (>1170_word_end<.08) | ||||||||||||
| 세그먼트 수입 | ||||||||||||||||
| 캐나다 천연 가스 파이프 라인 | 385 | 361 | 743 | 717 | ||||||||||||
| U.S. 천연 가스 파이프 라인 | 711 | 688 | 1,021 | 1,561 | ||||||||||||
| 멕시코 천연 가스 파이프 라인 | 162 | 138 | 282 | 290 | ||||||||||||
| 액체 파이프 라인 | 261 | 250 | 533 | (2,258) | ||||||||||||
| 전원 및 스토리지 | 170 | 158 | 246 | 321 | ||||||||||||
| 기업 | (10) | (36) | 21 | (4) | ||||||||||||
| 총 세그먼트 수입 | 1,679 | 1,559 | 2,846 | 627 | ||||||||||||
| 비슷한 ebitda | ||||||||||||||||
| 캐나다 천연 가스 파이프 라인 | 681 | 684 | 1,325 | 1,370 | ||||||||||||
| U.S. 천연 가스 파이프 라인 | 915 | 879 | 2,022 | 1,934 | ||||||||||||
| 멕시코 천연 가스 파이프 라인 | 190 | 164 | 338 | 344 | ||||||||||||
| 액체 파이프 라인 | 341 | 366 | 670 | 759 | ||||||||||||
| 전원 및 스토리지 | 252 | 157 | 409 | 335 | ||||||||||||
| 기업 | (10) | (4) | (7) | (7) | ||||||||||||
| 비슷한 ebitda | 2,369 | 2,246 | 4,757 | 4,735 | ||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | (635) | (633) | (1,261) | (1,278) | ||||||||||||
| 이자 비용 | (620) | (577) | (1,200) | (1,147) | ||||||||||||
| 건설 중에 사용되는 자금 수당 | 63 | 64 | 138 | 114 | ||||||||||||
| 이자 소득 및 기타 비슷한 수입에 포함 | 17 | 158 | 84 | 250 | ||||||||||||
| 비슷한 수입에 포함 된 소득세 비용 | (173) | (175) | (352) | (378) | ||||||||||||
| 비 통제 이익에 기인 한 순이익 | (9) | (6) | (20) | (75) | ||||||||||||
| 우선주 배당금 | (33) | (39) | (64) | (77) | ||||||||||||
| 비슷한 수입 | 979 | 1,038 | 2,082 | 2,144 | ||||||||||||
| 보통주 당 비슷한 수입 | $1.00 | .06 | $2.12 | .22 | ||||||||||||
| 운영에 의해 제공되는 순 현금 | 942 | 1,711 | 2,649 | 3,377 | ||||||||||||
| 운영에서 생성 된 비슷한 자금 | 1,566 | 1,754 | 3,431 | 3,777 | ||||||||||||
| 자본 지출1 | 1,482 | 1,439 | 3,206 | 3,324 | ||||||||||||
| 배당금 선언 | ||||||||||||||||
| 보통주 당 | $0.90 | >2382_word_end<.87 | $1.80 | .74 | ||||||||||||
| 기본 보통주 미결제(Millions) | ||||||||||||||||
| - 기간의 가중 평균 | 983 | 979 | 982 | 966 | ||||||||||||
| - 기간이 끝날 때 발행 및 미결제 | 984 | 979 | 984 | 979 | ||||||||||||
1 자본 지출과 주식 투자 기여도 포함.
CEO 메시지
전년 대비 견고한 성능을 바탕으로, 우리는 2022 년 비슷한 EBITDA가 2021 년보다 약간 높을 것으로 예상되며, 2022 년의 비슷한 수입은 2021 년과 일치 할 것으로 예상됩니다. 추가 세부 사항은 2021 연례 보고서를 참조하십시오. 2022 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안, 보통주 당 $ 1.00의 비슷한 수입과 16 억 달러의 운영에서 생성 된 비슷한 자금은 2021 년과 2022 년에 서비스에 입학 한 카지노 커뮤니티의 기여와 함께 우리 사업의 유틸리티와 같은 특성을 반영합니다.
결과 2022 년 2 분기의 결과는 자산 기반의 높은 활용률에 의해 뒷받침되어 북미의 에너지에 대한 수요가 계속 확정되어 계속 확정됩니다. NGTL 시스템은 평균 12.8 BCF/D의 총 시스템 배송을 가졌으며 2021 년 2 분기에 비해 9 % 증가했습니다. 미국의 천연 가스 파이프 라인 흐름은 전년 대비 3 % 이상 증가한 25.4 BCF/D로 ANR에서 2.75 BCF의 새로운 일일 전력 부하 전달을 포함했습니다.
우리는 또한 Coastal Gaslink LP가 112 억 달러의 카지노 커뮤니티에 대한 수정 된 비용 추정치를 통합 한 LNG Canada와의 개정 된 카지노 커뮤니티 계약을 실행함으로써 상당한 이정표를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 개정 된 계약을 통해 670 킬로미터 카지노 커뮤니티의 안전하고시기 적절한 실행을 계속할 수 있으며, 현재 약 70 % 완료되었으며 2023 년 말까지 8 개의 섹션 중 2 개 중 2 개가 완료되었으며 예상 된 기계적 서비스 내 서비스가 완료 될 수 있습니다.이 경로의 동부 종말에서 Chetwynd 근처의 Wilde Lake Compressor 시설은 또한 가장 중요한 카지노 커뮤니티 중 하나를 대표합니다.
LNG Canada와의 수정 된 계약은 카지노 커뮤니티 발전을위한 더 나은 프레임 워크를 구축하고 장기 파트너십을 더욱 강화시킵니다. 이 계약은 구체적이고 예상되는 비용에 대한 불확실성을 해결하고 카지노 커뮤니티 자금 조달 및 실행 위험을 완화하며 카지노 커뮤니티의 안전하고시기 적절한 실행을 계속할 수 있습니다.
업계 최고의 보안 자본 프로그램은 현재 280 억 달러이며 10 년 동안 연간 약 50 억 달러의 카지노 커뮤니티를 제재 할 것으로 예상됩니다. 중요하게도, 당사의 보안 자본 카지노 커뮤니티는 장기 테이크 또는 페이 계약 및/또는 규제 된 비즈니스 모델에 의해 크게 뒷받침되며, 수입 및 현금 흐름 성장을 제공 할 수있는 가시성을 제공하면서 GHG 배출 강도를 줄이고 전체 레버리지 메트릭을 계속 낮추는 것입니다.
앞으로도, 카지노 커뮤니티는 에너지 안보를 지원하고 저탄소 미래로 나아갈 수있는 특별한 기회가 있습니다. 카지노 커뮤니티의 중요한 에너지 인프라 자산은 북미의 프리미어 유역을 LNG 수출 시설에 연결하고 있습니다.
Outlook
비슷한 EBITDA 및 비슷한 수입
- 2022 년의 일반적인 주식 당 카지노 커뮤니티의 전체 비슷한 EBITDA 및 비슷한 수입은 2021 연례 보고서와 일치합니다. 2022 비슷한 EBITDA는 2021 년과 2022 년보다 적당히 높을 것으로 예상됩니다. 보통주 당시의 비슷한 수입은 2021 년과 일치 할 것으로 예상됩니다. 추가 세부 사항은 2021 연례 보고서를 참조하십시오.
통합 자본 지출 및 주식 투자
- 2022 년의 총 자본 지출은 이제 약 85 억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 2021 년 연례 보고서에 요약 된 내용의 증가는 주로 해안 가스 링크 LP에 영향을 미치는 개정 된 합의에 따라 2022 년 해안 가스 링크 LP에 대한 약 13 억 달러의 파트너 지분 기부금으로 인한 것입니다.
주목할만한 최근 개발에는 다음이 포함됩니다.
캐나다 천연 가스 파이프 라인
- 해안 가스 링크: Coastal Gaslink LP 및 LNG Canada는 해안 가스 링크 파이프 라인 카지노 커뮤니티의 특정 발생 및 예상 비용에 대한 분쟁을 해결하고 해결하는 합의에 도달했습니다.
앞에서 언급했듯이, 범위 증가로 인해 원래 카지노 커뮤니티 비용 추정치에서 자본 비용이 증가하고 Covid-19, 날씨 및 해안 가스 링크 LP의 통제 외부의 기타 이벤트의 영향으로 인해 자본 비용이 증가했습니다. 개정 된 카지노 커뮤니티 계약에는 카지노 커뮤니티가 112 억 달러에 달하는 새로운 비용 추정치가 포함되어 있습니다.
LNG Canada와의 개정 된 자본 비용 및 개정 된 카지노 커뮤니티 계약을 인정하고, 해안 가스 링크 LP 파트너와의 결정적인 계약의 실행에 따른 구속력있는 약속에 따라, 우리는 해안 가스 링크 LP에 대한 평등을 기여할 것입니다. 센트 소유권.
LNG Canada와의 개정 된 카지노 커뮤니티 계약을 집행 한 후 Coastal Gaslink LP 카지노 커뮤니티 수준 신용 시설은 총 84 억 달러까지 16 억 달러 증가 할 것입니다. 해안 가스 링크 LP 파트너와의 결정적인 계약의 실행에 따른 구속력있는 약속에 따라, TC 에너지와 해안 가스 링크 LP 간의 종속 대출 계약에 따른 우리의 약속은 카지노 커뮤니티 수준의 신용 시설에 따른 용량이 증가함에 따라 시간이 지남에 따라 현재 38 억 달러에서 하락할 것입니다.
2022 년 3 월 9 일, 카지노 커뮤니티는 Project Corridor의 토착 커뮤니티에 해안 가스 링크 LP에 10 %의 지분을 매각하기위한 옵션 계약의 서명을 발표했습니다. 주식 소유권을 통해 비즈니스 파트너가 될 수있는 기회는 Coastal Gaslink LP와 기존 계약을 체결 한 20 개국 모두에게 제공되었습니다.
해안 가스 링크 카지노 커뮤니티는 약 70 %가 완료되었습니다. 전체 경로가 지워졌고, 채점은 75 % 이상 완료되었으며 320km 이상의 파이프 라인이 설치되었으며 많은 지역에서 교정 활동이 진행 중입니다..
- NGTL 시스템: 2022 년 6 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 NGTL 시스템은 약 15 억 달러의 용량 카지노 커뮤니티를 서비스에 배치했습니다.
U.S. 천연 가스 파이프 라인
- ANR 섹션 4 요금 사례: ANR은 2022 년 1 월 28 일에 FERC와 함께 섹션 4 요금 사례를 제출하여 2022 년 8 월 1 일부터 금리 절차가 완료되면 환불에 따라 ANR의 최대 운송 율 증가를 요청했습니다. 합의 협상을 통해 고객, FERC 및 기타 이해 관계자와 상호 유익한 결과를 찾기 위해 협업 카지노 커뮤니티세스를 계속 추구함에 따라 요금 사례는 예상대로 진행되고 있습니다..
멕시코 천연 가스 파이프 라인
- Tula and Villa de Reyes: CFE는 2019 년 6 월 Tula and Villa de Reyes 카지노 커뮤니티에 대한 중재를 시작하여 장 막힘 사건으로 인해 고정 용량 지불에 이의를 제기했습니다. 중재 절차는 현재 중단되고 경영진은 CFE와의 협력 합의 토론을 계속 진행하고 있습니다.
우리는 2022 년 4 월 빌라 드 레예스 카지노 커뮤니티의 측면 및 북쪽 섹션의 기계적 완성을 성공적으로 달성했습니다. 우리는 2023 년 초에 Villa de Reyes 카지노 커뮤니티의 건설을 완료 할 것으로 예상됩니다.
전원 및 스토리지
- Bruce Power Life Extension: 2022 년 3 월 7 일, IESO는 2021 년 12 월에 제출 된 Bruce Power의 단위 3 MCR 카지노 커뮤니티그램 최종 비용 및 일정 기간 추정치를 확인했습니다. 단위 3 MCR 카지노 커뮤니티그램은 2023 년 1 분기에 시작될 예정입니다..
Bruce Power의 계약 가격은 2022 년 4 월 1 일 MWH 카지노 커뮤니티그램과 2022 년에서 2024 년 자산 관리 카지노 커뮤니티그램과 정상적인 연간 인플레이션 조정에 따라 투자 할 자본을 반영하여 계약 조건에 따라 2022 년 4 월 1 일 MWH 당 약 10 달러 증가했습니다.
- 재생 에너지 계약 및/또는 투자 기회: 2021 년에 실시 된 RFI 프로세스를 통해 우리는 키스톤 파이프 라인 시스템의 전기 요구를 충족시키기 위해 바람, 태양 광 및 에너지 저장 카지노 커뮤니티에 대한 잠재적 계약 및/또는 투자 기회를 찾고 있습니다. 현재 2022 년까지 우리는 풍력 에너지 및 태양 광 카지노 커뮤니티에서 각각 약 580MW 및 240MW에 대한 계약을 마무리했습니다.
기타 에너지 솔루션
- 수소 허브: 2022 년 4 월 26 일 Nikola와의 공동 개발 계약의 일환으로, 카지노 커뮤니티는 현재 천연 가스 저장 시설을 운영하고있는 앨버타의 크로스 필드에있는 140 에이커의 수소 생산 허브를 평가할 계획을 발표했습니다. 카지노 커뮤니티는 관습 규제 승인에 따라 2023 년 말까지 최종 투자 결정을 기대합니다.
- Alberta Carbon Grid (ACG): 2021 년 6 월, 우리는 Pembina Pipeline Corporation과 파트너십을 발표하여 세계적으로 건설 될 때 전 세계적으로 건설 될 때 2 천만 톤 이상의 이산화탄소를 교통 할 수있을 것으로 예상되는 세계적 규모의 탄소 운송 및 격리 시스템을 공동으로 개발했습니다. 2022 년 3 월 29 일, ACG는 앨버타 주 정부로부터 최종 카지노 커뮤니티가 탄소 저장 허브를 구축하고 운영하고 앨버타의 산업 심장부에 노선을 수집하는 것이 성공적인 지지자들 중 하나라고 통지를 받았다.
기업
- 멕시코 세금 감사: 2019 년 멕시코 세무 당국 인 Tax Administration Services (SAT)는 멕시코에있는 자회사 중 한 사람의 2013 세금 환급 감사를 완료했습니다. 감사는 모든이자 비용에 대한 공제를 거부 한 세금 평가와 총 1 백만 달러 미만의 추가 세금, 처벌 및 재정적 청구의 평가를 거부했습니다.
2022 년 4 월 27 일, 카지노 커뮤니티는 2013 년부터 2021 년까지의 세금 연도에 대한 위의 모든 문제에 대해 SAT와 정착했습니다. 2022 년 6 월 30 일에 끝나는 6 개월 동안 1 억 5 천 5 백만 달러의 소득세 지출 (원천 징수 세,이자, 처벌 및 기타 재정적 요금 포함)을 기록했습니다.
- 배당 재투자 계획: NGTL 시스템에 대한 카지노 커뮤니티 비용 증가와 해안 가스 링크 LP에 19 억 달러의 주식 기부금을 기부 한 우리의 약속에 따라 성장 프로그램에 신중하게 자금을 지원하기 위해, 우리는 27 년 2 월 27 일에 선정 된 DIDIDESTMENT의 2 %에 따른 2 %의 할인 계획에서 재무부에서 보통주를 발행했다.
원격 회의 및 웹 캐스트
카지노 커뮤니티는 원격 회의 및 웹 캐스트를 보유 할 것입니다2022 년 7 월 28 일 목요일at오전 9시 (MDT) / 오전 11시 (EDT)2 분기 2022 년 재무 결과 및 회사 개발에 대해 논의합니다. 발표자에는 François Poirier, 사장 겸 최고 경영자;
투자 커뮤니티 회원 및 기타 이해 당사자는 전화하여 참여하도록 초대됩니다1.800.319.4610. 패스 코드가 필요하지 않습니다.www.TCEnergy.com/events또는 다음 URL을 통해 :http://www.gowebcasting.com/11982.
2022 년 8 월 4 일 자정 EDT까지 전화가 끝날 때까지 2 시간 후에 원격 회의의 재생을 사용할 수 있습니다. 1.855.669.9658로 전화하여 Pass Code 9146을 입력하십시오.
감사하지 않은 임시 응축 된 통합 재무 제표 및 경영진의 토론 및 분석 (MD & A)은 당사 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.www.TCEnergy.com그리고 오늘 Sedar at에 대한 TC Energy의 카지노 커뮤니티필에 따라 제출됩니다.www.sedar.com그리고 Edgar에 관한 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov.
TC 에너지에 대한 정보
카지노 커뮤니티는 North America의 의존하는 Energy의 이동, 생성 및 저장을 위해 노력하는 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 카지노 커뮤니티는 그 에너지를 더욱 지속 가능하고 안전하게 만들기 위해 조치를 취하고 있습니다.
TC Energy의 보통주 거래 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소 상징 TRP. 자세한 내용은 www.tcenergy.com을 방문하십시오.
전진하는 정보
이 릴리스는 지속 가능성 및 GHG 배출 감소 계획에 대한 2021 년 보고서에 포함 된 지속 가능성 약속 및 목표를 포함하여 미래 예측하는 특정 정보를 포함하며, 중요한 위험과 불확실성에 따라 ""알자 "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "의도"또는 다른 유사한 단어).www.sedar.com그리고 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov그리고 2021 년 지속 가능성에 관한 2021 년의 "미래 예측 정보"섹션은 웹 사이트에서 이용할 수있는 지속 가능성 및 GHG 배출 감소 계획카지노 사이트-대한민국 최고의 온라인 카지노.
비 GAAP 측정
이 릴리스에는 다음과 같은 비 GAAP 측정에 대한 참조가 포함되어 있습니다. 비슷한 수입, 보통주 당 비슷한 수입, 비슷한 EBITDA 및 운영에서 생성 된 비슷한 자금. 이러한 비 GAAP 측정에는 GAAP가 규정 한 표준화 된 의미가 없으므로 다른 엔터티가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수 없습니다.
추가 정보
이 릴리스는 2021 년 연례 보고서에서 2021 년 12 월 31 일 감사 연결 재무 제표 및 메모 및 MD & A와 함께 읽어야합니다. 여기에 사용되지만 달리 정의되지 않은 자본화 된 약어는 2021 연례 보고서에 정의되어 있습니다.
미디어 문의 :
Jaimie Harding / Hejdi Carlsen
media@tcenergy.com
403.920.7859 또는 800.608.7859
투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403.920.7911 또는 800.361.6522
여기에서 전체 보고서 다운로드 :/siteassets/pdfs/investors/reports-and-filings/annual-and-quarterly-reports/2022/tc-2022-q2-quterly-report.pdf
1비슷한 수입, 보통주 당 비슷한 수입, 운영에서 생성 된 비슷한 자금 및 비슷한 EBITDA는이 뉴스 릴리스 전반에 사용되는 비 GAAP 측정입니다. 이러한 조치에는 GAAP에서 표준화 된 의미가 없으므로 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수는 없습니다.
