캘거리, 앨버타 -(Marketwired -2016 년 11 월 1 일) -

하이라이트 :

• 온 카지노는 미국 북동부 전력 사업의 수익 창출에서 약 37 억 달러를 실현할 것으로 예상
• 성장하는 멕시코 천연 가스 파이프 라인 사업에 온 카지노 모든 소유권을 유지하기로 결정
• Columbia Pipeline Partners LP의 모든 공통 단위를 구매하라는 계약에 도달합니다.
• 발표는 약 32 억 달러의 보통주를 + 10 % 과도한 할인 옵션을 제공하는 거래를 매입했습니다
• 2020 년까지 완료 될 것으로 예상되는 250 억 달러의 단기 프로젝트를 계속 발전하고 있습니다
• 주당 수입에 적응하고 재무 상태를 강화하며 2020 년까지 8 ~ 10 %까지의 이전 지침 상단에서 예상되는 연간 배당 성장률을 지원할 것으로 예상됩니다

뉴스 릴리스 - Transcanada Corporation (TSX : TRP) (NYSE : TRP) (Transcanada 또는 회사)은 오늘 일련의 전략적 이니셔티브에 온 카지노 업데이트를 제공했습니다. 그들은 함께 Transcanada의 성장 포트폴리오에 추가 될 것으로 예상되며, 2017 년에 주당 비슷한 주당 수입에 부응하고 회사의 재무 상태를 강화하고 이전 지침의 상단에서 8-10 %까지 2020 년까지 연간 배당 성장률을 지원할 것으로 예상됩니다..

첫째, Transcanada는 오늘 미국 북동부 전력 사업의 수익 창출에서 약 37 억 달러를 실현할 것으로 예상했다. 이 금액은 Ravenswood, Ironwood, Ocean State Power 및 Kibby Wind를 Helix Generation, LLC에 판매하여 US Power Equity Advisors와 US US US US $ 22 억 및 TC Hydro의 계열사 인 Great River Hydro, LLC, Arclight Prants Partners, LLC에 온 카지노 LLC에 온 카지노 LLC를위한 LLC는 미국의 전력 사업을 기대합니다. 앞으로 실현되었습니다. 두 개의 판매 거래는 2017 년 상반기에 특정 규제 및 기타 승인에 따라 마감 될 것으로 예상되며 마감 조정이 포함됩니다. 이 매출은 2016 년 9 월 30 일에 기록 된 6 억 6 천 5 백만 달러의 세금 후 영업권 손실, 2016 년 4 분기에 기록 된 4 억 4 천 5 백만 달러의 세전 이익에 온 카지노 대략 4,430 만 달러의 세금 패키지 판매에 온 카지노 약 1,600 만 달러의 세후 영업권 손상으로 구성된 약 11 억 달러의 세후 순 손실을 초래할 것으로 예상됩니다.

마케팅 비즈니스의 이러한 판매 및 향후 가치 실현으로 인한 수익은 콜럼비아 파이프 라인 그룹, Inc. (Columbia) 인수에 부분적으로 자금을 조달하는 데 사용 된 미화 69 억 달러의 무담보 자산 대출 대출 신용 시설 (Columbia Bridge Loan Credit Facilities)의 일부를 상환하는 데 사용될 것입니다.

"컬럼비아 인수의 일부에 자금을 지원하기 위해 미국 상인 미국 동북 전력 사업의 판매는 수입과 현금 흐름 흐름의 안정성과 예측 가능성을 더욱 향상시키고 강력하고 성장하는 배당금을 지원할 것입니다. "판매 후,이자, 세금, 감가 상각 및 상각 (또는 EBITDA) 이전의 트랜스 캐나다의 수입 비율은 규제 및 장기 계약 자산에서 95 %를 초과 할 것으로 예상됩니다.".

Transcanada는 또한 오늘 콜롬비아 인수의 일부에 자금을 지원하기 위해이 파이프 라인에 온 카지노 소수의이자를 판매하기보다는 멕시코에서 성장하는 천연 가스 파이프 라인 자산 포트폴리오에 온 카지노 완전한 소유권을 유지하기로 결정했다고 발표했다. Transcanada는 현재 Guadalajara 및 Tamazunchale 천연 가스 파이프 라인을 소유하고 운영하고 있으며 4 개의 추가 파이프 라인을 개발하고 완전하게 건설하기 위해 38 억 달러를 투자하고 있으며 Sur de Texas 프로젝트에 온 카지노 우리의 관심을 자금으로 구성하고 있으며,이 모든 것은 멕시코에서 수요를 증가시킬 것입니다. 모든 프로젝트는 2018 년 말까지 서비스를받을 것으로 예상되며 COMISION Federal de Electricidad (CFE)와 25 년의 테이크 또는 지불 계약에 의해 뒷받침됩니다. 이 회사는 완료되면 멕시코 천연 가스 파이프 라인 사업이 2015 년 1 억 8 천 5 백만 달러에서 약 5 억 7,500 만 달러의 연간 EBITDA를 창출 할 것으로 예상합니다.

"멕시코에서 성장하는 천연 가스 파이프 라인 풋 프린트에 온 카지노 소수의이자를 판매하는 동안 우리는 이러한 자산에 온 카지노 전적인 소유권을 유지하고 자본 시장에 접근함으로써 단기 및 장기 주주 가치를 극대화 할 것이라고 결정했습니다." "이것은 우리가 포트폴리오와 관련된 미래의 성장을 완전히 포착 할 수있게 해줄 것이며, 주당 수입에 적응할 것으로 예상되며 간단한 기업 구조를 유지하는 것과 일치합니다.".

멕시코 천연 가스 파이프 라인 자산에 온 카지노 현재 소유권 지분을 유지하려는 회사의 결정과 함께 Transcanada는 오늘 TD Securities Inc., Bmo Capital Markets 및 RBC Capital Markets가 이끄는 보험업자 (보험업자)의 신디케이트와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 총 총 수익에 대해 약 32 억 달러 (오퍼링)의 총 주당 당 $ 58.50의 가격으로 5 억 7,700 만 주. 보통주는 보험업자 또는 대표를 통해 캐나다와 미국의 대중에게 제공됩니다. Transcanada는 또한 보험업 자에게 오퍼링을 마친 후 최대 30 일 동안 보통주 당 $ 58.50의 가격으로 최대 5,475 만 주를 추가로 구매할 수있는 옵션을 부여했습니다. 오퍼링은 필요한 모든 규제 및 증권 거래소 승인을 받고 관례적인 폐쇄 조건에 따라 달라집니다.

오퍼링의 수익금은 컬럼비아의 인수에 부분적으로 재정적으로 자금을 조달하는 데 사용 된 Columbia Bridge 대출 시설의 일부를 상환하는 데 사용됩니다. 오퍼링의 마감일은 2016 년 11 월 16 일에 예상됩니다. 보통주는 캐나다의 증권 규제 당국과 다중 조류 공개 시스템에 따라 미국의 증권 거래위원회 (SEC)에 제출 될 짧은 양식 안내서를 통해 발행됩니다. 이 회사는이 제안과 관련하여 예비 짧은 양식 안내서를 제출했습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 짧은 양식 안내서를 읽어야합니다.

Transcanada는 또한 우리의 전액 소유 자회사 인 Columbia가 현금을 위해 컬럼비아 파이프 라인 파트너 LP (NYSE : CPPL)의 공통 공통 단위를 인수하기로 합의한 합병 및 합병 계획을 제시했다고 발표했습니다. 약 9 억 9 천만 달러의 거래 가치. 가격은 2016 년 9 월 25 일에 공동 단위 당 컬럼비아의 초기 제안과 비교할 때 공통 단위 당 1.25 달러 또는 8 %의 상승을 나타냅니다. 공동 Unitholders는 공동 단위 당 1 분기 당 $ 0.1975의 정기 분포 분포를 포함하여 공동 단위 당 $ 0.1975의 정기 분배를 포함하여 종결 날짜에 온 카지노 분리 된 분배를 계속받을 것입니다.

이 협정은 CPPL의 일반 파트너의 독립 이사로 구성된위원회 (충돌위원회)에 의해 결정된 후, 합병 계약과 합병 거래가 공정하고 합리적이며 파트너십에 온 카지노 공정하고 합리적이며 파트너의 공통적 이익이되었다는 사실을 결부 한 후에 이번 계약에 도달했다. 이 거래는 2017 년 1 분기에 CPPL Unitholder 승인을받은 경우에 마감 될 것으로 예상됩니다. 문을 닫으면 CPPL은 간접적이고 전적으로 소유 한 Transcanada의 단체가 될 것이며 공개적으로 개최되는 파트너십이 될 것입니다.

Columbia Pipeline Partners를 취득하기로 한 결정은 Columbia 거래에 따른 MLP (Master Limited Partnership) 보유에 온 카지노 전략적 대안에 온 카지노 검토를 완료합니다. "라고 Girling은 말했습니다. "파트너십의 인수를 통해 컬럼비아 주 자산, 컬럼비아 가스 전송 및 컬럼비아 걸프 전송에 온 카지노 우리의 관심은 91.6 %에서 100 %로 효과적으로 증가하며 컬럼비아의 대규모 자본 프로그램과 관련된 성장을 완전히 포착 할 수있게 해줍니다. 트랜스 캐나다의 미래 전략. "

회사는 앞으로도 250 억 달러의 단기 자본 프로젝트, 정시 및 예산을 촉진하는 데 계속 집중할 것입니다. 이 프로젝트에 약 75 억 달러가 현재까지 향후 3 년 동안 크게 소비 될 남은 프로젝트에 투자되었습니다. 이 회사는 현금을 통한 현금, 내부적으로 생성 된 현금 흐름, 선임 부채, 하이브리드 증권, 우선 주식, 포트폴리오 관리 (TC 파이프 라인, LP 포함) 및 배당 재 저포량 계획을 통한 공통의 평등 및 공통의 평등을 포함하여 자사의 자금 지원을 신중하게 자금으로 자금을 지원하려고합니다. 이 프로젝트가 허가 및 건설 단계를 통해 진행되고 운영에 따라 진행됨에 따라 수입 및 현금 흐름의 상당한 성장을 일으키고 2020 년까지 8 ~ 10 %까지의 이전 지침 상단에서 예상되는 연간 배당 성장률을 지원할 것으로 예상됩니다..

미국 북동부 생성 자산 매각에서 온 카지노는 J.P. Morgan을 재무 고문으로, Mayer Brown LLP를 법적 고문으로 유지했습니다.

MLP 전략에 관한 전략적 대안 검토에서 온 카지노는 Morgan Stanley를 재무 고문으로, Vinson & Elkins LLP를 법적 고문으로 유지했습니다.

원격 회의 및 웹 캐스트 :

2016 년 11 월 1 일 화요일 - 이러한 전략적 이니셔티브에 대해 논의하기 위해 오늘날 간단한 원격 회의 및 웹 캐스트를 개최 할 것입니다. 온 카지노의 사장 겸 최고 경영자 인 Russ Girling과 Don Marchand, 부사장, 기업 개발 및 최고 재무 책임자는 오후 2시 45 분에 전화를 걸 것입니다. (MT) / 4:45 p.m. (ET).

분석가, 미디어 회원 및 기타 이해 당사자는 전화를 통해 듣도록 초대됩니다866.696.5910또는416.695.7806(토론토 지역). 전화가 시작되기 10 분 후에 전화를 걸어주세요. 패스 코드는 1967035입니다. Russ와 Don은 모두 짧은 언급을 전달하지만 질문과 답변 세션은 없습니다.

원격 회의의 라이브 웹 캐스트를 사용할 수 있습니다여기또는 투자자 센터 내에서www.온 카지노.com. 전화 중에 제시된 슬라이드 사본은 온 카지노 웹 사이트에 게시됩니다.

2016 년 11 월 8 일 자정까지 전화가 끝날 때까지 2 시간 후에 원격 회의의 재생을 사용할 수 있습니다.800.408.3053또는905.694.9451(토론토 지역) 및 패스 코드 7516579를 입력하십시오.

온 카지노 소개

65 년 이상의 경험을 가진 온 카지노는입니다.리더in책임 개발천연 가스 및 액체 파이프 라인, 발전 및 가스 저장 시설을 포함한 북미 에너지 인프라의 신뢰할 수있는 운영. 온 카지노는 90,300 킬로미터 (56,100 마일) 이상을 연장하는 천연 가스 파이프 라인 네트워크를 운영하여 북미의 거의 모든 주요 가스 공급 유역을 활용합니다. 온 카지노는 6 억 6,400 억 입방 피트의 저장 용량을 갖춘 대륙의 주요 가스 저장 및 관련 서비스 제공 업체입니다. 대규모 독립 전력 생산국 인 온 카지노는 현재 캐나다와 미국에서 10,500 메가 와트의 발전물을 소유하고 있거나 관심을 가지고 있습니다. 온 카지노는 또한 4,300 킬로미터 (2,700 마일) 이상을 연장하는 북아메리카 최고의 액체 파이프 라인 시스템 중 하나의 개발자이자 운영자로서 성장하는 대륙 석유 공급을 주요 시장 및 정유소에 연결합니다. 트랜스 캐나다의 보통주는 토론토와 뉴욕 증권 거래소에서 상징 TRP. 방문하다온 카지노.comand블로그To 자세히 알아 보거나소셜 미디어에서 우리와 연결and3BL 미디어.

자문

회사는이 커뮤니케이션과 관련된 제안에 대해 증권 거래위원회 ( "SEC")에 등록 명세서 (예비 짧은 양식 안내서 포함)를 제출했습니다. 이러한 유가 증권은 등록 명세서가 유효해지기 전에 구매 제안을 판매하거나 구매를 제안 할 수 없습니다. 투자하기 전에 회사 및 오퍼링에 온 카지노보다 완전한 정보를 위해 회사가 SEC에 제출 한 기타 문서에서 예비 짧은 양식 안내서를 읽어야합니다. 이 회사는 또한 캐나다의 각 주 및 영토 증권 규제 당국과 관련된 제안과 관련된 예비 단거리 양식 안내서를 제출했습니다. 예비 안내서는 여전히 완료 또는 수정의 대상이되며 최종 안내서에 온 카지노 영수증이 발행 될 때까지 증권을 구매하겠다는 제안이나 제안에 온 카지노 수락은 없습니다. SEC 웹 사이트에서 Edgar를 방문 하여이 문서를 무료로받을 수 있습니다.www.sec.gov또는 SEDAR AT를 통해www.sedar.com. 또는 회사, 보험업자 또는 제안에 참여하는 모든 딜러는 미국에서 미국에서 미국에서 요청하면 예비 짧은 양식 안내서를 보내 주선됩니다 (전화 :.212-827-7392), 31 W 52nd Street, New York NY 10019, BMO Capital Markets Corp., Attn : Equity Syndicate Department, 3 회 Square, 25th Floor, New York, NY 10036 (Tel :800-414-3627; 이메일:79132_79155) 또는 RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8 층, 뉴욕, NY 10281-8098,주의 : 주식 신디케이트, (전화 :877-822-4089; 이메일:equityProspectus@rbccm.com) 또는 TD Securities Inc.의 캐나다에서,주의 : Symcor, NPM (전화 :289-360-2009, 이메일 :79702_79722), 1625 Tech Avenue, Mississauga on L4W 5P5, BMO Capital Markets, Brampton Distribution Center C/O 회사의 데이터 그룹, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2 (Tel : 905-791-3151 Ext 4312; 이메일 :)orbramwarehouse@datagroup.ca) 또는 RBC Dominion Securities Inc., Attn : Simon Yeung, 유통 센터, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto, Ontario, M5J 0C2416-842-5349; 이메일:distribution.rbcds@rbccm.com).

전진하는 정보

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이 릴리스에는 미국에 의해 규정 된 표준화 된 의미가없는 재무 측정에 온 카지노 참조가 포함되어 있으며, 따라서 GAAP (GAAP)는 다른 엔터티 (GAAP 측정)에 의해 제시된 유사한 조치와 비교할 수 없을 수 있습니다. 이 비 GAAP 측정은이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수입 (EBITDA)입니다. 가장 밀접하게 관련된 GAAP 조치에 온 카지노이 및 기타 비 GAAP 조치의 조정은 2016 년 11 월 1 일자 캐나다 증권 규제 기관 및 SEC와 함께 제출 된 주주들에게 분기 별 보고서에 포함되어 있으며www.온 카지노.com.

추가 정보 및 찾을 수있는 곳

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